miniDeals - Requests for realization
Možné dôvody pre používanie miniZákaziek :
1. Pre spresnenie (ekonomickej) evidencie požiadaviek.
miniZákazky majú oproti požiadavke ďalšie políčka orientované na ekonomické spracovanie požiadaviek. Sú to napríklad informácie ako bude platená práca alebo dodaný materiál, pod aké stredisko patrí požadovaná práca, či už bola odfakturovaná/zaplatená daná práca alebo či je po splatnosti, presnejšie informácie o zadávateľovi a podobne. Požadované informácie je možné získať aj automatizovane z Obchodnej agendy, ktorá je napojená na podporovaný ekonomický softvér a získať tak ucelenú evidenciu.
2. Podpora procesného riadenia pre spoločnosti s dispečingom (Service Desk)
V procesoch bude zahrnuté pravidlo, že sa riešia len požiadavky zaradené do miniZákazok, čo rozšíri prehľad o objednanej práci, sprehľadní nové nepriradené požiadavky.
3. Vlastná evidencia spoločných požiadaviek.
Zoskupovanie požiadaviek do miniZákazok budete používať podľa svojich vlastných kritérií.
Ak potrebujete zmeniť políčka v minZákazkach, napíšte vašu žiadosť na support@customermonitor.eu.
Aktivácia miniZákaziek
Pod prihláseným Správcom do CM portálu zapnite checkbox v Admin-zóna -> Môj profil, globálne nastavenia -> záložka C-Desk hl.nastavenia -> časť Nastavenie miniZákaziek. Následne sa vám do hlavnej C-Desk záložky má pridať link "miniZákazky z požiadaviek".
Vytvorenie miniZákazky z požiadavky
V otvorenej požiadavke vo vrchnej časti je riadok označený "miniZákazka" a k nej je pridaný link Vytvoriť novú. Po jeho stlačení sa vám zobrazí formulár miniZákazky s už priradenou danou požiadavkou.
Priradenie požiadavky do existujúcej miniZákazky
Ak už pre danú spoločnosť existuje nejaká otvorená miniZákazka, v otvorenej požiadavke vo vrchnej časti v riadku "miniZákazka" sa zobrazí aj link Priradiť k existujúcej.